2019年我國(guó)農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)運(yùn)行概況及2020年預(yù)測(cè)
農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不可或缺的物資之一，為糧食和食品安全提供了重要保障。我國(guó)現(xiàn)已成為農(nóng)藥生產(chǎn)和使用大國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)上的話語權(quán)逐步加強(qiáng)。有關(guān)協(xié)會(huì)在掌握了各類農(nóng)藥產(chǎn)品近年運(yùn)行狀況的基礎(chǔ)上，包括產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)量、銷量、出口量，以及市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)等因素，對(duì)歷年來農(nóng)藥產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，自2014年推出了農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)，并將其作為衡量我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)的綜合性量化指標(biāo)，準(zhǔn)確反映了農(nóng)藥行業(yè)價(jià)格水平和行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的變化和趨勢(shì)，為業(yè)內(nèi)外人士判斷農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格運(yùn)行趨勢(shì)，指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策以及有關(guān)部門宏觀調(diào)控提供重要的參考依據(jù)。
2019年我國(guó)農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)運(yùn)行基本情況
根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)在波動(dòng)中下跌，整體呈現(xiàn)高開低走的格局。從1月初的最高點(diǎn)102.69，逐漸下跌至12月末的最低點(diǎn)92.44，下跌9.98%，同比下跌11.23%，反映了我國(guó)農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌的態(tài)勢(shì)。其中，12月除草劑價(jià)格指數(shù)70.31，同比下跌20.51%，較1月份下跌16.60%；殺蟲劑價(jià)格指數(shù)118.29，同比下跌8.48%，較1月份下跌9.42%；殺菌劑價(jià)格指數(shù)139.86，同比上漲12.98%，較1月份上漲8.58%。
在2019年價(jià)格指數(shù)不斷回落的過程中，也存在幾個(gè)范圍調(diào)整區(qū)間，主要表現(xiàn)為：
1、整體下行趨勢(shì)顯著，三季度小幅回漲
整體來看，2019年我國(guó)農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)波動(dòng)下行，呈先抑后揚(yáng)、再抑態(tài)勢(shì)。一、二季度農(nóng)藥價(jià)格持續(xù)下跌。終端市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，下游觀望情緒嚴(yán)重，低價(jià)貨源進(jìn)入市場(chǎng)加劇價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致價(jià)格指數(shù)回落顯著；其中2月份正值傳統(tǒng)春節(jié)期間，下跌幅度最大，至100.36，環(huán)比下跌2.27%，同比下跌0.48%；6月份農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)為97.16，環(huán)比下跌1.08%，同比下跌5.02%，較1月份下跌5.39%。
后揚(yáng)階段：三季度農(nóng)藥價(jià)格小幅回漲。受“3.21響水事件”影響，安全環(huán)保檢查頻率加強(qiáng)，部分化工園區(qū)關(guān)停或限產(chǎn)，企業(yè)開工率瞬時(shí)走低，庫存和渠道貨源逐漸出空，農(nóng)藥市場(chǎng)在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)供不應(yīng)求局面，價(jià)格指數(shù)在三季度出現(xiàn)反彈；其中，8月份農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)回漲最為顯著，為99.09，環(huán)比上漲1.15%，同比下跌4.57%，較1月份下跌3.51%。
再抑階段：四季度農(nóng)藥價(jià)格繼續(xù)下跌。三季度短時(shí)間反彈之后，農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)繼續(xù)呈下跌態(tài)勢(shì)運(yùn)行，并于12月份跌至最低值，環(huán)比下跌3.27%，同比大幅下跌11.23%。
2、除草劑價(jià)格指數(shù)低于農(nóng)藥整體水平
2019年除草劑價(jià)格指數(shù)各月均低于農(nóng)藥整體價(jià)格指數(shù)水平，如圖1所示，除草劑價(jià)格指數(shù)曲線整體均位于農(nóng)藥以下，由于除草劑在農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模中占據(jù)較大比重，其價(jià)格指數(shù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與農(nóng)藥整體保持高度一致。2019年，除草劑價(jià)格指數(shù)從1月份的84.31降至12月末的70.31，跌幅達(dá)16.60%，為歷年來最大跌幅，與2017年上半年水平相當(dāng)。殺蟲劑價(jià)格指數(shù)在前三季度在125~131波動(dòng)，四季度下降較明顯；殺菌劑價(jià)格指數(shù)整體呈小幅波動(dòng)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)運(yùn)行，10月份達(dá)年度最高值144.32，二、四季度經(jīng)歷小幅回落過程。
3、農(nóng)藥整體低于同期水平，殺菌劑高位運(yùn)行
除1月外，2019年農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)整體均低于2018年同期水平。2018年受全球糧食價(jià)格回漲、原油價(jià)格回升帶動(dòng)基礎(chǔ)化工產(chǎn)品價(jià)格上漲，加之安全、環(huán)保重壓和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的優(yōu)勝劣汰和成本增加影響，部分原藥供應(yīng)緊張，農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格強(qiáng)勢(shì)回漲，價(jià)格指數(shù)在2018年下半年高位運(yùn)行。2019年國(guó)內(nèi)外農(nóng)藥市場(chǎng)需求低迷，行業(yè)進(jìn)入周期性低谷，使得2019年較同期水平的差距更為凸顯。
多方原因促使2019年農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)下行
1、農(nóng)藥供需結(jié)構(gòu)改變，外需不振，內(nèi)需不足
從全球看，2019年農(nóng)藥市場(chǎng)較混亂，北美水災(zāi)、澳洲旱災(zāi)等不利氣候因素頻發(fā)，導(dǎo)致農(nóng)藥需求不旺；南美市場(chǎng)下半年壓縮渠道庫存；中美貿(mào)易戰(zhàn)擾亂市場(chǎng)節(jié)奏，競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致農(nóng)藥庫存增加，進(jìn)一步影響供需結(jié)構(gòu)平衡。
從國(guó)內(nèi)看，近年來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加速提升產(chǎn)業(yè)集中度，行業(yè)內(nèi)外資本加速流入原藥和中間體市場(chǎng)，2019年潛伏產(chǎn)能逐步釋放，短期內(nèi)供需格局被改變，企業(yè)和渠道去庫存，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格變動(dòng)過程中非理性因素增加，進(jìn)一步擾亂正常市場(chǎng)秩序。
2、上游石化市場(chǎng)疲軟，有機(jī)化學(xué)原料價(jià)格低迷
2019年，受石化產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下跌影響，農(nóng)藥上游的主要化學(xué)品價(jià)格大幅波動(dòng)，多數(shù)產(chǎn)品的價(jià)格環(huán)比、同比雙降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局價(jià)格指數(shù)顯示，2019年化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)同比跌幅為3.9%，特別是一些主要基礎(chǔ)化學(xué)原料和合成材料市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)大幅下挫。在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局監(jiān)測(cè)的84種主要有機(jī)化學(xué)原料的市場(chǎng)價(jià)格中，超過60種產(chǎn)品年均價(jià)格下跌，跌幅在20%或以上的占比達(dá)35%。上游石化市場(chǎng)疲軟，主要化學(xué)品價(jià)格低迷，使得農(nóng)藥生產(chǎn)成本降低，但由于下游市場(chǎng)需求減弱，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)不得不壓價(jià)競(jìng)銷，使得農(nóng)藥產(chǎn)品的成本和價(jià)格雙雙下降，價(jià)格指數(shù)亦同步下挫。
3、響水事故加重環(huán)保安監(jiān)要求，短期內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)品供應(yīng)緊張，價(jià)格上漲
“3.21”響水事故引發(fā)全國(guó)性的環(huán)保安全整治風(fēng)暴，安全生產(chǎn)和環(huán)保壓力驟增，多省份化工園區(qū)關(guān)停、搬遷或改造，造成短期內(nèi)大范圍的停限產(chǎn)現(xiàn)象，特別是以蘇北為首的企業(yè)開工率更低。由于企業(yè)和渠道尚有庫存，市場(chǎng)供應(yīng)得以調(diào)節(jié)和緩沖，因此二季度產(chǎn)品出廠價(jià)格在實(shí)質(zhì)上未出現(xiàn)較大波動(dòng)，但受企業(yè)開工率低的波及，第三季度價(jià)格上漲，故價(jià)格指數(shù)在三季度小幅回漲。
4、供應(yīng)緩解，需求持續(xù)減弱，資金變現(xiàn)，價(jià)格走低
隨著三季度企業(yè)開工率逐步回升，產(chǎn)能陸續(xù)釋放，大部分產(chǎn)品的供應(yīng)得以有效緩解，產(chǎn)品價(jià)格回歸理性。同時(shí)，農(nóng)藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求疲軟的大環(huán)境并未改變，使得四季度農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格下跌顯著，價(jià)格指數(shù)持續(xù)下行。
2020年農(nóng)藥價(jià)格指數(shù)趨勢(shì)
2020年以一場(chǎng)全球范圍的新冠肺炎疫情開局，目前各國(guó)疫情發(fā)展仍不明朗，全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)并將繼續(xù)受到嚴(yán)重影響。作為重要的農(nóng)藥生產(chǎn)和出口大國(guó)，我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)亦不能置身局外。2020年農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格將受多重因素影響。
（1）受新冠肺炎疫情影響，全球供應(yīng)鏈運(yùn)行受阻，農(nóng)藥上游石化產(chǎn)業(yè)正常供應(yīng)亦受波及，預(yù)計(jì)2020年供應(yīng)將收緊，農(nóng)藥生產(chǎn)的原材料成本將增加。
（2） 作物生產(chǎn)具有很強(qiáng)的季節(jié)性，2020年全球爆發(fā)新冠肺炎疫情，正值作物生產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)期，全球糧食和蔬菜等供應(yīng)呈可預(yù)見性緊張態(tài)勢(shì)，目前多國(guó)已禁止糧食出口，導(dǎo)致糧食價(jià)格上漲，利于農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格回升。
（3）我國(guó)是農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)，是世界上生產(chǎn)農(nóng)藥品種和數(shù)量最多的國(guó)家，產(chǎn)品銷至全球170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2020年受疫情影響，農(nóng)藥出口貿(mào)易在一定程度上將有所減少，全球市場(chǎng)供應(yīng)緊張。隨著我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步推進(jìn)，得以滿足國(guó)內(nèi)需求。但農(nóng)藥產(chǎn)品出口受阻，外貿(mào)成本增加，出口價(jià)格可能上漲。
（4）從國(guó)內(nèi)來看，繼續(xù)保證農(nóng)業(yè)豐收，保障糧食和蔬菜等正常生產(chǎn)和供應(yīng)，保持糧食儲(chǔ)備充裕，是2020年的重點(diǎn)工作之一。農(nóng)藥將為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)提供基礎(chǔ)保障，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求有望增加。
（5） 隨著我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升，落后產(chǎn)能淘汰加速，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)朝健康可持續(xù)發(fā)展方向不斷邁進(jìn)，市場(chǎng)更趨于理性化和規(guī)范化，農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格更能準(zhǔn)確體現(xiàn)其價(jià)值。
（6） 國(guó)內(nèi)化工園區(qū)減少，企業(yè)整改搬遷增加了項(xiàng)目投入，同時(shí)環(huán)保和安全生產(chǎn)監(jiān)管日趨嚴(yán)格，導(dǎo)致農(nóng)藥生產(chǎn)成本增加，助推價(jià)格上漲。
（7） 2020年，預(yù)測(cè)草地貪夜蛾將在全國(guó)范圍內(nèi)大爆發(fā)，小麥、水稻、馬鈴薯、棉花和油菜等作物多種病蟲害將偏重或中等程度發(fā)生，部分農(nóng)藥產(chǎn)品需求增加，價(jià)格可能上漲。