從11月中旬到現(xiàn)在，草甘膦市場經(jīng)歷了兩波變化。
波從11月中旬到12月上旬。11月中旬，河北甘氨酸產(chǎn)能因為北京霧霾而遭到限產(chǎn)。河北三家工廠，是中國的甘氨酸供應(yīng)商，共有產(chǎn)能24萬噸，產(chǎn)量，質(zhì)量，供應(yīng)穩(wěn)定。突然一被限產(chǎn)，產(chǎn)量從24萬噸迅速萎縮至6萬噸，對草甘膦市場而言，無疑是投入一枚核彈。消息一出，甘氨酸價格從9000元/噸左右迅速飆高。先是突破10，000元/噸大關(guān)，一路向上突破，到目前已經(jīng)接近14，000元/噸。
甘氨酸事件爆發(fā)時，我們進(jìn)行了一個大致的計算。無甘氨酸配套的草甘膦工廠共4個，總產(chǎn)能29萬噸/年。河北剩余產(chǎn)能加山東甘氨酸產(chǎn)能共計13萬噸/年，可配套草甘膦產(chǎn)能是22萬～24萬噸/年，真正的短缺只有5萬～7萬噸的草甘膦工廠很危險。但5萬～7萬噸草甘膦產(chǎn)能減少，對草甘膦產(chǎn)業(yè)其實毫無影響。當(dāng)時開工產(chǎn)能約為60萬噸/年，創(chuàng)歷史峰。也就是說，甘氨酸事件的本質(zhì)，不是甘氨酸數(shù)量的短缺，而是相對短缺。相對短缺的結(jié)果，是甘氨酸可以買到，但是價格越來越高。
甘氨酸價格的連續(xù)走高，使得甘氨酸的休眠產(chǎn)能被完全激活，本來已經(jīng)沒有競爭力的甘氨酸產(chǎn)能全部開工，利潤率甚至到80%～100%。甘氨酸工廠變成整個事件的大贏家。目前甘氨酸的開工產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到42萬噸左右，可以配套70萬噸草甘膦產(chǎn)能。而草甘膦的真正開工，是50萬噸左右。甘氨酸已經(jīng)過剩50%以上（50萬噸草甘膦產(chǎn)能里面，有一部分是IDA路線），這是甘氨酸事件的效應(yīng)之一。
甘氨酸事件的效應(yīng)之二，是對11月中旬本來已經(jīng)開始綿軟的草甘膦市場，打了一劑強(qiáng)心針。事件爆發(fā)后，各工廠撤回本來在國外推銷的銷售人員。草甘膦的市場價格也跟甘氨酸一起迅速推高，從21，000元/噸左右迅速拉到24，000～25，000元/噸之間。國外市場似乎也受到震動，本來安心等待降價的外商變得猶豫不定，開始采取分散風(fēng)險的操作，下了一部分訂單。市場成交價從3.05美元/kg，很快拉到3.3～3.4美元/kg。孟山都方面也作出反應(yīng)，在美國和巴西市場提價0.7美元/加侖。
第二波變化，圍繞中央環(huán)保督察組第二批的行動進(jìn)行。11月底，第二批中央督察組陸續(xù)完成進(jìn)駐，效應(yīng)在12月中旬開始出現(xiàn)。湖北幾個化工廠，相繼卷入環(huán)保案件當(dāng)中。市場上謠言四起，草甘膦價格繼續(xù)推高，報價從24，000往26，000元/噸沖高。但是這次國內(nèi)呼聲挺高，國外應(yīng)者聊聊。
第二波變化，對推漲草甘膦價格似乎用處不大，但對守住市場價格卻有一定作用，12月在季節(jié)周期的底部，工廠的推漲行為，讓草甘膦的市場價格抵抗住了價格下行的壓力。目前已經(jīng)到12月下旬，工廠如果再撐一個月，等待新一輪的季節(jié)高峰，則也有可能安然度過。